Sollte ich PBF Energy Aktien im 2025 kaufen?

Was ist PBF Energy?

Wie viel kostet die Aktie von PBF Energy?

Der Kurs der PBF Energy-Aktie fällt in dieser Woche. Aktuell liegt der Preis zwischen $19.36 und $19.59, was einem Rückgang von rund 4,5 % in den letzten 24 Stunden und einer Wochenveränderung von -2,71 % entspricht.

Die Aktie zeigt erhöhte Schwankungen – für Anleger aus der Schweiz kann dies sowohl Risiken als auch kurzfristige Chancen bieten.

Unsere vollständige Analyse zur PBF Energy Aktie

Nach eingehender Prüfung der aktuellen Quartalsergebnisse sowie der Aktienentwicklung von PBF Energy in den letzten drei Jahren offenbart die Gesamtsicht unserer quantitativen Analysen – basierend auf Finanzkennzahlen, technischen Indikatoren, Marktdaten und Wettbewerbervergleichen – ein differenziertes, zunehmend attraktives Bild. Unterstützt durch unsere proprietären Algorithmen hebt sich die Aktie als potenzieller Neuzugang im Energie-Raffinerie-Segment hervor, vor allem durch einen markanten Bewertungsabschlag und vielschichtige Werttreiber. Warum könnte PBF Energy im Jahr 2025 erneut zum strategischen Einstiegspunkt für Anleger mit Fokus auf Substanz, Dividende und Turnaround-Chancen avancieren?

Jüngste Performance und Marktumfeld

Die Aktie von PBF Energy hat im vergangenen Jahr eine starke Korrektur erfahren. Mit einem aktuellen Kurs zwischen $19.36 und $19.59 notiert die Aktie um beachtliche 57,9–60,5 % unter dem Vorjahresniveau. Die Schwächephase der letzten sechs Monate (-38,01 %) ist vorwiegend auf Margendruck im Raffineriebereich und herausfordernde operative Rahmenbedingungen zurückzuführen. Gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von $49.14 wurde ein deutlicher Bewertungsrückgang vollzogen, was die fundamentale Attraktivität und das Chancen-Risiko-Profil erheblich verbessert hat.

Dennoch gibt es eine Reihe positiver Ereignisse: Die Q1-2025-Ergebnisse, obwohl erneut mit einem Nettoverlust verbunden, überraschten auf bereinigter Basis positiv gegenüber den Markterwartungen. Wichtig im aktuellen Umfeld: Das Unternehmen arbeitet konsequent an operativen Maßnahmen – hierzu zählen der Verkauf von Terminal-Assets und eine geplante Optimierung der größten Raffineriestandorte. Auch die technische Reaktion am Unterstützungsbereich deutet auf ein stabiles Kaufinteresse nah am 52-Wochentief hin.

Die Sektortrends signalisieren einen Wendepunkt: Im Energie- und Raffineriemarkt zeigen sich in den USA erste Zeichen einer Margenerholung, und strategische politische Weichenstellungen könnten sich zugunsten gut aufgestellter Marktteilnehmer wie PBF Energy auswirken. Das Umfeld niedriger Bewertungen bei gleichzeitig attraktiven Dividenden stellt für Investoren im Schweizer Markt derzeit ein interessantes Setup dar – insbesondere für diejenigen, die nach Value- und Turnaround-Storys suchen.

Technische Analyse

Die aktuellen technischen Indikatoren verdeutlichen, dass der Rücksetzer der Aktie in eine interessante Überverkauftzone geführt hat – der 14-Tage-RSI rangiert zwischen 28.70 und 48.19 und signalisiert kurzfristig eine Möglichkeit für eine technische Gegenbewegung. Der MACD notiert nahe einem Verkaufssignal, zeigt jedoch Ansätze einer Stabilisierung; der Stochastik-Indikator (35.88–50.93) bewegt sich im neutralen Bereich. Das laufende Handelsvolumen (ca. 3,3 Mio. Aktien/Tag) untermauert die hohe Liquidität des Titels und eröffnet dynamische Trading-Chancen rund um die aktuellen Unterstützungen ($18.53–$19.23).

Die Aktie hat in den vergangenen Tagen mehrfach die starke Unterstützung im Bereich $19 getestet, ohne sie signifikant zu unterschreiten – ein Indiz für zurückkehrende Käufer und institutionelles Interesse. Auch das kurzfristige Chartbild – mit einer Konsolidierung nahe dem Mehrjahrestief – spiegelt ein attraktives Risk-Reward-Verhältnis wider.

Die gleitenden Durchschnitte zeigen zwar kurzfristig noch gemischte bis negative Signale (20-Tage und 100-Tage GD unter dem Kurs), doch im Bereich der 50- und 200-Tage-Linie beginnt sich ein technischer Boden auszubilden. Für technisch orientierte Anleger könnte dies auf eine bevorstehende Trendwende hindeuten – häufig ein Signal für starke, mittelfristige Kursbewegungen nach oben.

Fundamentalanalyse

Auf fundamentaler Ebene überzeugt PBF Energy durch mehrere Aspekte, die im aktuellen Markt besonders ins Gewicht fallen:

• Bewertungsabschlag: Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,07 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,46 handelt die Aktie deutlich unter ihren historischen Multiples sowie im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Der Gesamtwert des Unternehmens (Marktkapitalisierung $2,25–2,35 Mrd.) spiegelt dabei ein hohes Turnaround-Potenzial wider.
• Attraktive Dividendenrendite: Mit über 5,4 % Dividendenrendite positioniert sich PBF Energy als dividendenstarkes Investment, das im aktuellen Niedrigzinsumfeld einen stabilen Ertragsanker bietet. Die Dividende ($0,275 pro Aktie je Quartal) ist durch die solide Bilanzstruktur weiterhin gedeckt.
• Solide Bilanz, niedrige Verschuldung: Im Vergleich zu anderen Raffinerieunternehmen verzeichnet PBF Energy ein solides Bilanzbild mit niedriger Verschuldung und einer hohen Eigenkapitalquote, was in volatilen Marktphasen essenziell ist.

Auch strukturell bleibt PBF Energy mit seinen sechs US-Raffinerien (Logistik, Diversifikation, Zugang zu attraktiven Absatzmärkten) gut positioniert für die erwartete Stabilisierung im Raffineriemarkt. Die Anpassung der operativen Kapazitäten, gezielte Asset-Veräußerungen sowie laufende Modernisierungen stärken die Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz des Unternehmens.

Volumen und Liquidität

Das hohe durchschnittliche Handelsvolumen von rund 3,3 Mio. Aktien pro Tag ist für Investoren an der SIX Swiss Exchange ebenso wie für internationale Anleger ein bedeutender Pluspunkt. Eine hohe Liquidität gewährleistet schnelle Transaktionen und minimiert den Einfluss extremer Preisschwankungen auch bei erhöhter Volatilität.

Mit rund 82 Mio. Aktien im Free Float und einem aktiven Short-Interest (20,71 Mio. Aktien, 25 % des Floats) bestehen attraktive Voraussetzungen für dynamische Kursbewegungen – insbesondere im Fall positiver Katalysatoren, was häufig zu Short Squeezes führen kann. Das deutliche institutionelle Engagement unterstreicht zudem das fortwährende Interesse erfahrener Marktteilnehmer.

Katalysatoren und positive Perspektiven

Die nächsten Quartale versprechen gleich mehrere richtungsweisende Katalysatoren, die das Abschneiden von PBF Energy maßgeblich beeinflussen können:

• Operative Verbesserungen: Die laufenden Effizienzsteigerungen bei den wichtigsten Raffineriestandorten (u. a. Martinez, Kalifornien) sind bereits im Q2/2025 weit fortgeschritten und dürften die Margen sukzessive verbessern.
• Strategische Asset-Verkäufe: Die angekündigten Verkäufe ausgewählter Terminal-Assets werden voraussichtlich Mittel zur weiteren Stärkung der Bilanz freisetzen und das Unternehmensportfolio gezielt verschlanken. Diese Maßnahmen könnten zu deutlich besseren Free-Cashflow-Werten führen.
• Branchentrends: Eine absehbare Erholung der Raffineriemargen in den USA, anziehende Produktnachfrage im Mobilitätssektor und potenziell günstigere regulatorische Rahmenbedingungen erhöhen die Visibilität für positive Überraschungen.
• Dividendenstabilität und mögliche Steigerungen: Die bestehende und nachhaltig finanzierte Dividende dürfte das Interesse von Einkommensinvestoren weiter verstärken.
• ESG-Initiativen & Modernisierung: Laufende Investitionen in umweltfreundlichere Technologien und eine nachhaltige Unternehmensführung sprechen dafür, dass PBF Energy mittel- bis langfristig auch am wachsenden ESG-Interesse partizipieren kann.

Investmentstrategien

Im aktuellen Kursbereich um die $19 scheint PBF Energy aus technischer Sicht sowie hinsichtlich der Bewertung ein attraktives Einstiegsniveau zu bieten – besonders für Anleger mit mittelfristigem Anlagehorizont oder mit Fokus auf Value-Strategien.

Mögliche Ansatzpunkte:

• Kurzfristig: Technische Gegenbewegung nach Überverkaufsphasen; Chancen auf schnelle Kurskorrekturen bei Newsflow rund um Quartalsergebnisse, strategische Maßnahmen oder Margenverbesserungen.
• Mittelfristig: Positionierung für eine Trendwende entlang der reflektierten Unterstützungszone, begünstigt durch positive Branchenimpulse und Effizienzinitiativen ab H2/2025.
• Langfristig: Substanzinvestment auf Basis der niedrigen Bewertung, solidem Geschäftsmodell und nachhaltiger Dividendenrendite. Potenzial für Turnaround, auch durch fortschreitende Konsolidierung und Modernisierung im Sektor.

Insbesondere in Phasen erhöhter Unsicherheit zeigen sich strukturell starke Titel mit Bewertungsabschlag und robustem Cashflow-Potenzial als stabilisierender Baustein für das diversifizierte Portfolio.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für PBF Energy?

Zusammenfassend lässt sich festhalten: PBF Energy präsentiert sich aktuell als ein in mehrfacher Hinsicht attraktiver Kandidat für Zukäufe – insbesondere für Investoren, die gezielt nach Value-Perlen mit hohem Dividendencharakter und Kurspotenzial suchen. Das Unternehmen verfügt trotz der schwierigen Sektorlage über eine solide Bilanz, überzeugende Margenverbesserungsinitiativen und eine außergewöhnlich günstige Bewertung. Das erhöhte Short-Interest, die technische Bodenbildung sowie die sichtbaren operativen Fortschritte in den wichtigsten Raffinerien werten das kurzfristige Chancenprofil weiter auf.

Mit einem objektiven Kursziel von rund $25.27, das eine ambitionierte, aber durchaus realistische 30 %-Aufwertung vom aktuellen Niveau impliziert, erscheint der Titel im aktuellen Umfeld besonders aussichtsreich für strategisch agierende Anleger aus der Schweiz. Die Kombination aus starker Dividende, bilanzieller Solidität und der realistischen Chance auf einen Trendwechsel im Sektor dürfte institutionelle wie private Investoren überzeugen, PBF Energy als Turnaround- und Value-Investment eingehend zu analysieren.

PBF Energy scheint – auch im internationalen Kontext – gerade jetzt ein exzellentes Beispiel für eine unterbewertete Qualitätsaktie zu sein, deren nachhaltige Erholung und Wachstumschancen im kommenden Börsenjahr für Aufmerksamkeit sorgen dürften; die aktuellen Rahmenbedingungen sprechen eindeutig für eine ernsthafte Prüfung dieser spannenden Einstiegschance.

Wie kauft man Aktien von PBF Energy in der Schweiz?

Um PBF Energy-Aktien heutzutage online zu kaufen, benötigen Sie lediglich ein Konto bei einem regulierten, seriösen Broker – ein Verfahren, das sowohl einfach als auch sicher ist. Grundsätzlich stehen Ihnen zwei Hauptansätze offen: Sie erwerben die Aktie zum Kassakurs (Spot-Kauf), um Anteilseigner zu werden, oder handeln die Preisentwicklung über flexible CFDs (Differenzkontrakte). Beide Wege richten sich nach Ihren Anlagezielen und Risikoneigung. Nachfolgend finden Sie alle Details zu beiden Methoden, gefolgt von einem übersichtlichen Broker-Vergleich weiter unten auf dieser Seite.

Kauf von PBF Energy-Aktien als Kassageschäft

Beim Kassakauf (“Cash Buying”) erwerben Sie echte PBF Energy-Aktien direkt an der New York Stock Exchange (NYSE). Als Teilhaber profitieren Sie von Dividenden und Kursgewinnen. Ihr Broker berechnet dabei in der Schweiz meist eine feste Ordergebühr, häufig CHF 5 bis CHF 15 pro Kauforder, je nach Anbieter.

Beispiel

Angenommen, der aktuelle PBF Energy-Kurs beträgt $19.50 und Ihr Einsatz liegt bei umgerechnet rund $1‘000 (ca. CHF 900). Ziehen wir eine Brokergebühr von $5 ab, können Sie etwa 50 Aktien in Ihr Portfolio aufnehmen:
- Einsatz: $1‘000 – $5 Gebühr = $995
- Mögliche Stückzahl: $995 ÷ $19.50 ≈ 51 Aktien
✔️ Gewinnszenario:
Steigt der Aktienkurs um 10% auf $21.45, sind Ihre Anteile nun $1‘100 wert.
Ergebnis: $100 Gewinn vor Steuern und Gebühren = +10% auf Ihren Einsatz.

Handel mit PBF Energy-Aktien per CFD

CFDs (Contracts for Difference) ermöglichen es Ihnen, auf Kursänderungen der PBF Energy-Aktie zu spekulieren – ohne das Wertpapier tatsächlich zu besitzen. Statt einer Ordergebühr bezahlen Sie beim CFD-Trading vor allem den sogenannten Spread (Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs) und bei längeren Haltezeiten ggf. Übernachtfinanzierungskosten (“Overnight Fees”).

Beispiel

Mit einem Kapital von $1‘000 eröffnen Sie eine CFD-Position mit 5-fachem Hebel (Leverage 5x) auf PBF Energy:
- Ihre Marktexponierung beträgt nun $5‘000.
- Steigt der Kurs um 8%, erzielen Sie eine Rendite von 8% × 5 = 40%.
Ergebnis: Ihr Nettogewinn beträgt $400 (ohne Gebühren) – bei einem Einsatz von $1‘000.

Bitte beachten

Beim CFD-Handel sind Gewinne (und Verluste) durch den Hebel potenziert. Schon kleine Kursänderungen wirken sich spürbar auf Ihr Guthaben aus.

Wichtige Hinweise & Brokervergleich

Vergleichen Sie immer die Angebotskonditionen Ihres Brokers — insbesondere bei Gebühren, Wechselkursen und Zusatzleistungen — bevor Sie investieren. Die optimale Wahl hängt von Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft ab: Während der Kassakauf als solide, langfristige Strategie gilt, bieten CFDs maximale Flexibilität für erfahrene Trader. Einen detaillierten Brokervergleich speziell für Anleger aus der Schweiz finden Sie im nächsten Abschnitt – so treffen Sie in Ruhe die für Sie passende Entscheidung.

Unsere 7 Tipps zum Kauf der Aktie von PBF Energy

Die neuesten Nachrichten über PBF Energy

UBS hebt PBF Energy auf „Kaufen“ mit Kursziel $26 an und bekräftigt optimistische US-Raffinerieperspektive. In den letzten Tagen hat die UBS ihre Einschätzung für PBF Energy deutlich verbessert und erstmals seit über sechs Monaten ein "Kaufen"-Rating mit Kursziel $26 ausgesprochen. Dies reflektiert die Erwartung einer Erholung der Raffineriemargen sowie strukturelle Vorteile im US-Segment, was auch für Schweizer Investoren besonders relevant ist, da Schweizer Finanzhäuser wie UBS bei Energie-Investments international Trends setzen und das Analystenurteil direkte Auswirkungen auf regionale Anlageentscheidungen haben kann.

Die Dividendenrendite von über 5% bleibt für internationale Anleger attraktiv – auch unter Berücksichtigung der Schweizer Doppelbesteuerungsabkommen. PBF Energy schüttet weiterhin eine Quartalsdividende von $0.275 pro Aktie aus, was eine Rendite von rund 5,4% ergibt. Für Anleger aus der Schweiz lässt sich – dank des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und den USA – die US-Quellensteuer bei korrekter Antragstellung auf 15% reduzieren, was die Netto-Dividendenrendite spürbar verbessert und PBF als Einkommenswert im internationalen Kontext zusätzlich attraktiv macht.

PBF Energy meldet für Q1 2025 bessere operative Ergebnisse als erwartet – bereinigter Verlust pro Aktie unter Analystenkonsens. Die aktuellen Quartalszahlen zeigen, dass der bereinigte Verlust pro Aktie mit -$3.09 unter der Konsensprognose von -$3.29 lag. Trotz weiterhin negativen Zahlen nahm der Markt diesen positiven Impuls auf, da dies als Zeichen für eine Stabilisierung der operativen Performance gewertet wird, was speziell für risikoaverse Investoren aus der Schweiz von Bedeutung ist.

Strategischer Abbau von Vermögenswerten stärkt die Bilanzstruktur und erhöht die Flexibilität bei zukünftigen Investitionen. Der angekündigte Verkauf von Terminal-Assets im ersten Quartal 2025 wird von Analysten grundsätzlich als positives Signal bewertet, da dadurch Liquidität generiert und die Verschuldung weiter gesenkt werden kann. Diese Maßnahmen fördern eine ausgewogenere Bilanz – ein Aspekt, den Schweizer institutionelle Investoren häufig als besonders wichtig einstufen, gerade im Sektor klassischer Energieunternehmen.

PBF Energy handelt weiterhin mit erheblichem Bewertungsabschlag, bietet aber starke Bilanzkennzahlen und Potenzial für Kurserholung. Trotz regulatorischer und operativer Herausforderungen bleibt PBF Energy unter historischen Bewertungsmultiplikatoren. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von lediglich 0.46 unterstreicht diese Unterbewertung, bei gleichzeitig robustem Eigenkapital und niedriger Verschuldung – wesentliche Kriterien für Schweizer Portfolio-Manager, die auf Value und Sicherheit im US-Energiesegment achten.

FAQ

P. Laurore

Finanzexpertin

Als Mitbegründerin von HelloSafe und Inhaberin eines Master-Abschlusses in Finanzwesen verfügt Pauline über ein anerkanntes Fachwissen im Bereich der persönlichen Finanzen, das sie nutzt, um den Benutzern zu helfen, ihre finanziellen Entscheidungen besser zu verstehen und zu optimieren. Bei HelloSafe spielt Pauline eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung klarer, lehrreicher Inhalte über Sparen, Investitionen und persönliche Finanzen. Pauline hat eine Leidenschaft für die finanzielle Bildung und ist bestrebt, mit jedem von ihr betreuten Inhalt zuverlässige, transparente und unvoreingenommene Informationen für ein unabhängiges und informiertes Finanzmanagement zu liefern. Zu diesem Zweck hat sie über 100 Handelsplattformen getestet, um Internetnutzern zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.