Novartis Aktie kaufen 2025: Lohnt sich das?

Warum HelloSafe vertrauen?

Bei HelloSafe verfolgen unsere Experten die Performance von Novartis seit über drei Jahren. Jeden Monat vertrauen uns Hunderttausende von Nutzern in der Schweiz, um Markttrends zu entschlüsseln und die besten Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Unsere Analysen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageempfehlung dar. Gemäss unserer ethischen Charta wurden wir von Novartis zu keinem Zeitpunkt vergütet und werden dies auch in Zukunft nicht.

Was ist Novartis?

Wie viel kostet die Novartis-Aktie?

Der Kurs der Novartis-Aktie zeigt sich in dieser Woche leicht rückläufig. Mit einem aktuellen Kurs von 98,07 CHF verzeichnete sie in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 1,15%. Bei einer Marktkapitalisierung von 207,4 Milliarden CHF weist die Aktie ein durchschnittliches Handelsvolumen von rund 2,5 Millionen Stück auf. Die Bewertung spiegelt sich in einem KGV von 17,02 wider, ergänzt durch eine attraktive Dividendenrendite von 3,57%. Das niedrige Beta der Aktie von 0,78 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt hin, was sie zu einer defensiven Wahl für Anleger macht.

Unsere vollständige Analyse zur Novartis-Aktie

Nach einer eingehenden Prüfung der jüngsten Finanzergebnisse von Novartis sowie der Aktienperformance der letzten drei Jahre haben wir eine Vielzahl von Analysedaten – darunter Finanzkennzahlen, technische Signale, Marktdaten und Wettbewerbsanalysen – durch unsere proprietären Algorithmen zusammengeführt. Diese umfassende Auswertung zeichnet das Bild eines globalen Pharmariesen, der nach einer strategischen Neuausrichtung vor einer neuen Wachstumsphase stehen könnte. Angesichts der soliden Performance und der vielversprechenden Zukunftsaussichten stellt sich daher die Frage: Warum könnte die Novartis-Aktie im Jahr 2025 erneut zu einem strategischen Einstiegspunkt in den globalen Pharmasektor werden?

Jüngste performance und marktkontext

Die Aktie von Novartis hat in jüngster Zeit eine bemerkenswerte Stärke bewiesen und notiert nahe ihres 52-Wochen-Hochs. Diese Entwicklung ist kein Zufall, sondern das Resultat einer konsequenten strategischen Umsetzung und einer hervorragenden operativen Leistung. Anstatt einer Überhitzung signalisiert diese Kursentwicklung vielmehr das wachsende Vertrauen des Marktes in die Neuausrichtung des Unternehmens und dessen zukünftiges Ertragspotenzial.

Diese positive Einschätzung wird durch mehrere entscheidende Faktoren untermauert:

• Starke Geschäftsergebnisse: Novartis hat im Geschäftsjahr 2024 einen beeindruckenden Nettoumsatz von 51,6 Milliarden US-Dollar erzielt, was einem Wachstum von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies belegt die starke Nachfrage nach den Kernprodukten des Unternehmens. Noch wichtiger ist die Ankündigung einer Dividendenerhöhung auf 3,50 CHF pro Aktie, was einem Plus von 6,1 % entspricht und die Aktionärsfreundlichkeit sowie die finanzielle Gesundheit des Konzerns unterstreicht.
• Defensiver Hafen in unsicheren Zeiten: In einem globalen wirtschaftlichen Umfeld, das von Unsicherheiten geprägt ist, suchen Anleger nach stabilen und verlässlichen Anlagen. Mit einem Beta-Wert von 0,78 zeigt die Novartis-Aktie eine deutlich geringere Volatilität als der Gesamtmarkt. Dies macht sie zu einem klassischen defensiven Wert, der Portfolios stabilisieren kann, ohne auf Wachstumschancen verzichten zu müssen. Der Gesundheitssektor profitiert zudem von demografischen Megatrends wie der alternden Bevölkerung, was eine stetige Nachfrage nach innovativen Medikamenten sichert.

Der aktuelle Marktkontext spielt Novartis somit in die Hände. Das Unternehmen bietet eine seltene Kombination aus defensivem Charakter, stabilem Wachstum und einer attraktiven Dividendenrendite, was die Aktie zu einem hochinteressanten Kandidaten für eine nachhaltige Portfolio-Allokation macht.

Technische analyse

Aus technischer Sicht präsentiert sich die Novartis-Aktie in einer ausgesprochen bullischen Verfassung. Das Chartbild zeugt von einem gesunden und stabilen Aufwärtstrend, der auf breiter Basis von den wichtigsten technischen Indikatoren bestätigt wird. Für technisch orientierte Anleger bietet sich hier ein klares Bild von Stärke und positivem Momentum.

• Bestätigter Aufwärtstrend: Die Aktie notiert souverän über ihren wichtigen gleitenden Durchschnitten der letzten 50, 100 und 200 Tage. Dies ist ein klassisches und starkes Signal für einen intakten Aufwärtstrend und deutet darauf hin, dass sowohl mittel- als auch langfristig orientierte Anleger die Aktie unterstützen. Diese Konstellation bildet eine solide technische Basis für weitere Kursanstiege.
• Bullische Indikatorsignale: Wichtige Momentum-Indikatoren senden ebenfalls positive Signale. Der MACD-Indikator hat ein klares Kaufsignal generiert, was auf zunehmendes Kaufinteresse hindeutet. Gleichzeitig signalisiert der ADX-Indikator mit einem Wert von über 44 einen starken und etablierten Trend. Der RSI (Relative Strength Index) befindet sich mit 47,65 in einem neutralen Bereich, was besonders positiv ist: Die Aktie ist nicht überkauft und hat somit reichlich Spielraum für weitere Kursgewinne.
• Starke Unterstützungsniveaus: Die gleitenden Durchschnitte dienen nun als wichtige Unterstützungszonen. Sollte es zu kurzfristigen Rücksetzern kommen, bieten diese Niveaus, insbesondere der Bereich um 96-98 CHF, starke Auffanglinien. Dies begrenzt das Abwärtsrisiko und bietet attraktive Einstiegspunkte innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse ein äusserst konstruktives Bild zeichnet. Der etablierte Aufwärtstrend, kombiniert mit bestätigenden Kaufsignalen, deutet darauf hin, dass die Aktie gut positioniert ist, um ihren positiven Lauf fortzusetzen.

Fundamentalanalyse

Das Herzstück der positiven Bewertung von Novartis ist die beeindruckende fundamentale Stärke des Unternehmens. Nach der erfolgreichen Abspaltung der Generika-Sparte Sandoz hat sich Novartis als reines, innovationsgetriebenes Pharmaunternehmen neu positioniert – eine Strategie, die bereits Früchte trägt.

• Hohe Profitabilität und Wachstum: Ein Umsatzwachstum von 10 % für einen Konzern dieser Grösse ist beachtlich. Noch beeindruckender ist jedoch die Profitabilität: Mit einer EBITDA-Marge von 30,5 % operiert Novartis weit über dem Branchendurchschnitt von 12,6 %. Dies zeugt von einer ausserordentlichen Effizienz und Preissetzungsmacht und sichert die Finanzierung zukünftiger Forschung und Entwicklung.
• Faire Bewertung mit Aufwärtspotenzial: Trotz der starken Performance erscheint die Bewertung der Aktie weiterhin vernünftig. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 17 für das Jahr 2024 ist für einen globalen Marktführer mit einer derart starken Pipeline und hoher Profitabilität nicht überzogen. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel liegt bei 102,10 CHF, mit einigen optimistischen Schätzungen, die bis auf 115 CHF reichen, was ein solides Aufwärtspotenzial impliziert.
• Strukturelle Stärken und "Burggraben": Novartis verfügt über einen tiefen wirtschaftlichen "Burggraben", der auf seiner Innovationskraft, seiner starken Markenposition und seiner globalen Reichweite fusst. Die Konzentration auf Kerntherapiebereiche wie Onkologie, Immunologie und Neurologie sichert dem Unternehmen eine führende Rolle in den wachstumsstärksten Segmenten des Pharmamarktes.

Die fundamentalen Daten bestätigen das Bild eines kerngesunden, hochprofitablen und strategisch hervorragend positionierten Unternehmens, das bereit ist, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Volumen und liquidität

Das hohe und beständige Handelsvolumen der Novartis-Aktie an der SIX Swiss Exchange ist ein starkes Indiz für das Vertrauen und das tiefe Engagement von institutionellen Investoren. Mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von rund 2,5 Millionen gehandelten Aktien gehört Novartis zu den liquidesten und wichtigsten Titeln im gesamten europäischen Markt.

Diese hohe Liquidität ist aus mehreren Gründen ein positives Signal:

• Institutionelles Vertrauen: Ein derart hohes Handelsvolumen zeigt, dass grosse Pensionskassen, Fondsgesellschaften und Vermögensverwalter Novartis als unverzichtbaren Baustein in ihren Portfolios betrachten. Dies verleiht der Aktie eine hohe Stabilität und Glaubwürdigkeit.
• Effizienter Handel für Schweizer Anleger: Für Anleger in der Schweiz bedeutet dies, dass sie jederzeit grosse oder kleine Positionen kaufen oder verkaufen können, ohne den Kurs signifikant zu beeinflussen. Dies gewährleistet eine faire Preisbildung und minimiert die Transaktionskosten.
• Bestätigung von Kurstrends: Jede Aufwärtsbewegung, die von einem hohen Volumen begleitet wird, ist als besonders nachhaltig einzustufen, da sie von einer breiten Investorenbasis getragen wird.

Das robuste Handelsvolumen ist somit ein weiterer Beweis für die hohe Qualität und die institutionelle Akzeptanz der Novartis-Aktie als Blue-Chip-Investment.

Katalysatoren und positive aussichten

Die Zukunft von Novartis wird von einer Reihe starker Katalysatoren angetrieben, die das Potenzial haben, das Wachstum in den kommenden Jahren weiter zu beschleunigen und den Aktienkurs auf neue Höhen zu treiben.

• Eine der stärksten Pipelines der Branche: Das Herzstück von Novartis ist seine Innovationspipeline mit über 30 hochwertigen Projekten in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen. Diese Pipeline sichert das zukünftige Wachstum, indem sie potenzielle Blockbuster-Medikamente hervorbringt, die auslaufende Patente kompensieren können.
• Klare und verlässliche Wachstumsprognose: Das Management hat eine klare Mittelfristprognose abgegeben und erwartet ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 5 % im Zeitraum von 2024 bis 2029. Diese verlässliche Prognose gibt den Anlegern eine hohe Planungssicherheit.
• Massive Investitionen in die Zukunft: Novartis investiert massiv in seine Zukunft. Die angekündigten Investitionen von 23 Milliarden US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Produktion in den USA in den nächsten fünf Jahren sind ein klares Bekenntnis zur Innovationsführerschaft.
• Aktienrückkäufe als Vertrauensbeweis: Im Jahr 2024 hat das Unternehmen Aktien im Wert von 8,3 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Solche Programme sind ein starkes Signal des Managements, dass es die eigene Aktie für unterbewertet hält, und tragen zur Steigerung des Gewinns pro Aktie bei.

Diese Katalysatoren zeichnen das Bild eines Unternehmens, das nicht nur heute stark ist, sondern auch klar definierte Treiber für zukünftigen Erfolg besitzt.

Anlagestrategien

Die Novartis-Aktie bietet für unterschiedliche Anlegertypen und Anlagehorizonte überzeugende strategische Argumente.

• Kurzfristig: Trader können versuchen, vom aktuellen positiven Momentum zu profitieren. Der starke technische Aufwärtstrend bietet die Möglichkeit, auf eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung der Analysten-Kursziele und des 52-Wochen-Hochs zu setzen.
• Mittelfristig: Anleger mit einem Horizont von ein bis drei Jahren können sich vor potenziellen positiven Nachrichten aus der Pipeline oder starken Quartalsergebnissen positionieren. Jeder erfolgreiche Studienabschluss oder jede neue Medikamentenzulassung kann als starker positiver Katalysator wirken.
• Langfristig: Für langfristig orientierte Anleger stellt Novartis eine ideale Kerninvestition dar. Sie kombiniert defensive Stabilität mit einem attraktiven und wachsenden Dividendenstrom (aktuelle Rendite von 3,57 %) und solidem Wachstumspotenzial. Die aktuelle Kursstärke kann als idealer Einstiegspunkt in einen langfristigen Aufwärtstrend gesehen werden.

Die Aktie scheint somit in der aktuellen Phase für eine breite Palette von Anlagestrategien geeignet zu sein, die auf Stabilität, Ertrag und Wachstum setzen.

Ist jetzt der richtige zeitpunkt, Novartis zu kaufen?

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Novartis eine überzeugende Investmentstory bietet, die auf fundamentaler Stärke, strategischer Klarheit und starkem Zukunftspotenzial basiert. Die erfolgreiche Transformation in ein reines Innovationsunternehmen, untermauert durch eine der stärksten Pipelines der Branche, positioniert den Konzern ideal für nachhaltiges Wachstum. Die Kombination aus defensiven Eigenschaften, einer attraktiven und steigenden Dividende sowie einem vernünftigen Bewertungsprofil schafft ein äusserst attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Die aktuelle Stärke der Aktie sollte nicht als Hindernis, sondern als Bestätigung für die erfolgreiche Strategie des Unternehmens gesehen werden. Für Anleger, die einen Fels in der Brandung suchen, der nicht nur Stabilität bietet, sondern auch klare Treiber für zukünftige Wertsteigerung besitzt, stellt die Novartis-Aktie eine erstklassige Gelegenheit dar, um sich an einem der führenden Qualitätsunternehmen der Welt zu einem fairen Preis zu beteiligen.

Wie kauft man Novartis-Aktien in der Schweiz?

Der Online-Kauf von Novartis-Aktien über einen regulierten Broker ist heute ein einfacher und sicherer Prozess, der für jeden Anleger zugänglich ist. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptmethoden, um in diesen Pharmariesen zu investieren: den Direktkauf von Aktien (Spot-Kauf), um langfristig Eigentümer zu werden, oder den Handel mit CFDs (Differenzkontrakten), um auf kurzfristige Kursschwankungen mit Hebelwirkung zu spekulieren. Jede Methode hat ihre eigenen Merkmale und Gebühren. Um Ihnen bei der Auswahl der für Sie passenden Option zu helfen, finden Sie weiter unten auf dieser Seite einen detaillierten Vergleich der besten Online-Broker.

Barkauf von Novartis-Aktien

Der Barkauf, auch Spot-Kauf genannt, bedeutet, dass Sie tatsächlich Eigentümer der Novartis-Aktien werden. Sie halten die Anteile in Ihrem Portfolio und können langfristig von Kurssteigerungen sowie den attraktiven Dividenden des Unternehmens profitieren. Diese Methode eignet sich ideal für Anleger mit einer langfristigen Vision. Die typischen Gebühren bestehen aus einer festen Kommission pro Transaktion, die in der Regel zwischen 5 und 15 CHF liegt.

Investitionsbeispiel: Gewinn-Szenario

Sie investieren 1'000 CHF in den Kauf von Novartis-Aktien. Wenn der Aktienkurs von Novartis bei 98 CHF liegt, können Sie mit einem Einsatz von 1'000 CHF rund 10 Aktien kaufen, einschliesslich einer Courtage von etwa 5 CHF.

✔️ Gewinn-Szenario:
Steigt der Aktienkurs um 10 %, ist Ihr Aktienanteil nun 1'100 CHF wert.
Ergebnis: +100 CHF Bruttogewinn, was einer Rendite von 10 % auf Ihre Investition entspricht.

Handel über CFDs

Der Handel mit Novartis-Aktien über CFDs (Differenzkontrakte) ermöglicht es Ihnen, auf die Kursentwicklung der Aktie zu spekulieren, ohne diese tatsächlich zu besitzen. Der Hauptvorteil ist die Hebelwirkung, mit der Sie eine grössere Marktposition mit einem geringeren Kapitaleinsatz kontrollieren können. Diese Methode eignet sich für kurzfristige Strategien. Die Gebühren setzen sich hauptsächlich aus dem Spread (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) und potenziellen Übernachtfinanzierungskosten zusammen, wenn eine Position über Nacht gehalten wird.

Beispiel: Gewinn-Szenario beim CFD-Handel

Sie eröffnen eine CFD-Position auf Novartis-Aktien mit einem Einsatz von 1'000 CHF und einem Hebel von 5:1. Damit kontrollieren Sie eine Marktposition im Wert von 5'000 CHF.

Gewinn-Szenario:
Steigt der Aktienkurs um 8 %, gewinnt Ihre Position 8 % × 5 = 40 %.

Ergebnis: +400 CHF Gewinn bei einem Einsatz von 1'000 CHF (vor Abzug der Gebühren).

Abschliessender Ratschlag

Bevor Sie investieren, ist es unerlässlich, die Gebühren, Plattformen und Konditionen der verschiedenen Online-Broker zu vergleichen. Einige sind auf den einfachen Barkauf spezialisiert, während andere fortschrittliche Werkzeuge für den CFD-Handel anbieten. Die Wahl zwischen dem Direktkauf von Aktien und dem CFD-Handel hängt letztlich von Ihren persönlichen Anlagezielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Anlagehorizont ab.

Unsere 7 Tipps für den Kauf von Novartis-Aktien

Die neuesten Nachrichten über Novartis

Novartis meldete für 2024 ein starkes Umsatzwachstum von 10 Prozent. Dieses Wachstum auf 51,6 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch die hervorragende Leistung der Kernmedikamente, unterstreicht den Erfolg der strategischen Neuausrichtung nach der Abspaltung von Sandoz. Die hohe EBITDA-Marge von 30,5% zeugt zudem von einer überdurchschnittlichen Profitabilität und operativen Stärke, was die Attraktivität des Unternehmens als defensives Investment in einem anspruchsvollen Marktumfeld bestätigt.

Das Unternehmen steigerte die Dividende und setzte ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm um. Die Dividende wurde um 6,1% auf 3,50 CHF pro Aktie erhöht, was einer attraktiven Rendite von 3,57% entspricht und die aktionärsfreundliche Politik unterstreicht. Zusätzlich wurden im Jahr 2024 Aktien im Wert von 8,3 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Dieses doppelte Engagement für die Kapitalrückführung an die Aktionäre zeugt von der finanziellen Gesundheit und dem Vertrauen des Managements in die zukünftige Cashflow-Generierung.

Die mittelfristige Prognose verspricht ein jährliches Wachstum von 5 Prozent bis 2029. Diese Prognose wird durch eine robuste Pipeline mit über 30 vielversprechenden Projekten gestützt, die sich auf wachstumsstarke Therapiebereiche wie Onkologie, Immunologie und Neurowissenschaften konzentrieren. Dieser klare und positive Ausblick bietet den Anlegern eine hohe Visibilität bezüglich der zukünftigen Einnahmequellen und stärkt das langfristige Investitionsszenario für den Basler Pharmariesen.

Die Fokussierung auf innovative Medizin nach der Sandoz-Abspaltung hat sich bewährt. Seit der Abspaltung im Jahr 2023 positioniert sich Novartis als reines, innovatives Pharmaunternehmen. Diese strategische Klarheit ermöglicht fokussierte Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in wachstumsstarke Therapieplattformen. Die konsequente Umsetzung dieser Strategie wird vom Markt positiv aufgenommen und stärkt die führende Position des Unternehmens in der Entwicklung von Spitzenmedikamenten.

Positive technische Indikatoren stützen den aktuellen Aufwärtstrend der Novartis-Aktie. Die Aktie notiert stabil über ihren wichtigen gleitenden Durchschnitten der letzten 50, 100 und 200 Tage, was ein starkes bullisches Signal darstellt. Zudem haben Indikatoren wie der MACD ein Kaufsignal generiert. Diese technische Konstellation deutet auf ein starkes zugrunde liegendes Momentum hin, das einen weiteren Anstieg in Richtung des Analysten-Konsensziels von rund 102 CHF unterstützen könnte.

FAQ

P. Laurore

Finanzexpertin

Als Mitbegründerin von HelloSafe und Inhaberin eines Master-Abschlusses in Finanzwesen verfügt Pauline über ein anerkanntes Fachwissen im Bereich der persönlichen Finanzen, das sie nutzt, um den Benutzern zu helfen, ihre finanziellen Entscheidungen besser zu verstehen und zu optimieren. Bei HelloSafe spielt Pauline eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung klarer, lehrreicher Inhalte über Sparen, Investitionen und persönliche Finanzen. Pauline hat eine Leidenschaft für die finanzielle Bildung und ist bestrebt, mit jedem von ihr betreuten Inhalt zuverlässige, transparente und unvoreingenommene Informationen für ein unabhängiges und informiertes Finanzmanagement zu liefern. Zu diesem Zweck hat sie über 100 Handelsplattformen getestet, um Internetnutzern zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.