BayWa-Aktie kaufen: Lohnt sich die Investition in 2025?

Warum HelloSafe vertrauen?

Bei HelloSafe verfolgen unsere Experten die Performance von BayWa seit über drei Jahren. Jeden Monat vertrauen uns Hunderttausende von Nutzern in der Schweiz, um Markttrends zu entschlüsseln und die besten Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Unsere Analysen dienen rein informativen Zwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Gemäss unserer ethischen Charta wurden wir von BayWa niemals vergütet und werden dies auch niemals werden.

Was ist BayWa?

Wie viel kostet die BayWa-Aktie?

Der Kurs der BayWa-Aktie ist diese Woche gefallen und notiert aktuell bei 8,88 EUR, was einem Anstieg von 1,89 % in den letzten 24 Stunden entspricht, aber einem Rückgang von 0,78 % auf Wochensicht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 321,56 Millionen EUR bei einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von nur 221 Aktien. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist aufgrund der negativen Ergebnisse derzeit nicht anwendbar, und die Dividende, die historisch eine Rendite von 4,05 % aufwies, ist im Zuge der Restrukturierung ausgesetzt. Mit einem Beta von 0,58 weist die Aktie eine unterdurchschnittliche Volatilität auf, was die laufende Sanierung zu einem entscheidenden Faktor für die zukünftige Performance macht.

Unsere vollständige Analyse der BayWa-Aktie

Nach einer detaillierten Überprüfung der jüngsten Finanzergebnisse von BayWa sowie der Aktienperformance der letzten drei Jahre haben wir eine Vielzahl von Analysen – darunter Finanzkennzahlen, technische Signale, Marktdaten und Wettbewerbsvergleiche – durch unsere proprietären Algorithmen zusammengeführt. Die Ergebnisse zeichnen das Bild eines Unternehmens an einem potenziellen Wendepunkt, das nach einer Phase erheblicher Herausforderungen nun klare Anzeichen einer Stabilisierung und strategischen Neuausrichtung zeigt. Warum also könnte die BayWa-Aktie im Jahr 2025 wieder zu einem strategischen Einstiegspunkt in den Sektor für Agrarwirtschaft und erneuerbare Energien werden?

Jüngste Performance und Marktkontext

Die BayWa-Aktie hat eine Phase extremer Volatilität durchlaufen, die in einem 52-Wochen-Tief bei 6,45 EUR gipfelte. Diese Entwicklung spiegelt die Unsicherheiten wider, die mit der umfassenden Restrukturierung des Unternehmens verbunden waren. Doch genau an diesem Punkt beginnt die neue, positive Erzählung: Seit Erreichen dieses Tiefpunkts zeigt die Aktie eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit und konnte sich bereits wieder in Richtung der 9,00-EUR-Marke erholen. Diese Bodenbildung ist nicht zufällig, sondern wird von entscheidenden positiven Nachrichten untermauert, die das Vertrauen des Marktes schrittweise wiederherstellen.

Der wohl wichtigste Meilenstein war die erfolgreiche gerichtliche Bestätigung des Sanierungsplans im Rahmen des StaRUG-Verfahrens im Juni 2025. Dieses Ereignis beseitigte eine erhebliche Rechtsunsicherheit und schuf eine solide Grundlage für die finanzielle Gesundung. Flankiert wurde dieser Erfolg durch strategische Desinvestitionen, wie den Verkauf der RWA-Anteile für 176 Millionen EUR und der Cefetra-Gruppe für 143 Millionen USD. Diese Veräusserungen spülen nicht nur dringend benötigte Liquidität in die Kassen, sondern schärfen auch den Fokus des Konzerns auf seine profitablen Kerngeschäftsfelder.

Das makroökonomische Umfeld bietet ebenfalls Anlass zu Optimismus. Die global wachsende Bevölkerung sichert eine stabile und langfristig steigende Nachfrage nach Agrarprodukten, dem traditionellen Rückgrat von BayWa. Gleichzeitig bleibt der Sektor der erneuerbaren Energien, trotz kurzfristiger projektbezogener Schwierigkeiten, einer der wichtigsten Wachstumsmärkte des kommenden Jahrzehnts. BayWa ist mit seiner Tochtergesellschaft BayWa r.e. hervorragend positioniert, um von diesem unumkehrbaren Trend zu profitieren, sobald die internen Restrukturierungsmassnahmen greifen. Das aktuelle Umfeld scheint somit ideal für ein Unternehmen, das sich neu erfindet und auf seine fundamentalen Stärken besinnt.

Technische Analyse

Aus technischer Sicht sendet die BayWa-Aktie erste, vielversprechende Signale einer Trendumkehr. Nach dem starken Abverkauf hat die Aktie im Bereich von 6,50 EUR bis 7,00 EUR einen soliden Unterstützungsboden ausgebildet. Der jüngste Anstieg über die Marke von 8,50 EUR und die Annäherung an die 200-Tage-Linie bei etwa 8,77 EUR deuten darauf hin, dass die Bären an Kraft verlieren und die Bullen langsam die Kontrolle übernehmen.

• Indikatoren: Der Relative Strength Index (RSI) hat sich von stark überverkauften Niveaus erholt und notiert nun wieder in einem neutralen Bereich. Dies signalisiert, dass der Verkaufsdruck nachgelassen hat und Raum für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung besteht. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) steht kurz davor, ein bullisches Kaufsignal zu generieren, bei dem die MACD-Linie die Signallinie von unten kreuzt.
• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Die starke Unterstützung bei rund 8,70 EUR hat gehalten, was ein Zeichen von Stärke ist. Der nächste wichtige Widerstand liegt nun im Bereich von 9,50 EUR bis 10,00 EUR. Ein Durchbruch dieser Zone würde das technische Bild erheblich aufhellen und den Weg für eine Erholung in Richtung des Analysten-Kursziels von 12,00 EUR ebnen.
• Momentum: Das kurzfristige Momentum ist klar positiv. Die Aktie handelt wieder über ihrem 50-Tage-Durchschnitt (ca. 8,50 EUR), was oft als erstes Anzeichen für eine mittelfristige Trendwende gewertet wird. Die aktuelle Kursstruktur legt nahe, dass die Aktie dabei ist, eine klassische Bodenbildungsformation abzuschliessen – ein oft beobachtetes Muster, bevor eine neue Aufwärtsphase beginnt.

Für technisch orientierte Anleger stellt die aktuelle Konstellation eine attraktive Gelegenheit dar, sich am Beginn einer potenziell neuen Aufwärtswelle zu positionieren.

Fundamentale Analyse

Die wahre Stärke der BayWa-Aktie liegt in ihrer fundamentalen Neubewertung, die sich aus der konsequenten Restrukturierung ergibt. Unter der Führung des neuen, erfahrenen Managementteams um CEO Dr. Frank Hiller und CFO Prof. Dr. Matthias J. Rapp werden die Weichen für eine Rückkehr zu nachhaltiger Profitabilität gestellt. Der Fokus liegt klar auf der Stärkung der Bilanz und der Konzentration auf die margenstarken Kerngeschäftsfelder.

• Bewertung: Ein traditionelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist aufgrund der Verluste im Jahr 2024 derzeit nicht aussagekräftig. Dies ist jedoch typisch für Turnaround-Situationen. Weitsichtige Investoren blicken auf das zukünftige Ertragspotenzial. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von rund 1,96x mag auf den ersten Blick nicht niedrig erscheinen, doch es spiegelt den Wert der substanziellen, qualitativ hochwertigen Vermögenswerte des Konzerns wider. Das von Analysten ausgegebene Kursziel von 12,00 EUR impliziert ein erhebliches Aufwärtspotenzial von über 35 % und signalisiert, dass der Markt die eingeleiteten Massnahmen noch nicht vollständig eingepreist hat.
• Strukturelle Stärken: BayWa verfügt über ein diversifiziertes Geschäftsmodell, das konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Segmenten abfedern kann. Die führende Marktposition im deutschen Agrarhandel und die starken genossenschaftlichen Wurzeln, unter anderem durch die Ankeraktionäre aus dem Raiffeisen-Sektor, sorgen für eine aussergewöhnliche Stabilität und langfristige Ausrichtung. Die Sparte Global Produce zeigte selbst im schwierigen ersten Quartal 2025 ein beeindruckendes Umsatzwachstum von über 10 %, was die Stärke des Portfolios unterstreicht.
• Profitabilität und Wachstum: Das Kostensenkungsprogramm, inklusive des Abbaus von rund 700 Stellen und der Schliessung unrentabler Standorte, wird die operative Effizienz erheblich steigern. Die geplante Kapitalerhöhung von über 200 Millionen EUR wird die hohe Verschuldung reduzieren und die Eigenkapitalbasis entscheidend stärken. Dies schafft die finanzielle Flexibilität, um in die wachstumsstarken Bereiche wie erneuerbare Energien und digitale Landwirtschaft zu investieren.

Die fundamentalen Daten rechtfertigen ein erneuertes Interesse an der Aktie, da die schlimmsten Nachrichten verdaut sind und der Weg für eine operative Erholung geebnet ist.

Volumen und Liquidität

Das Handelsvolumen der BayWa-Aktie war in den letzten Monaten, insbesondere rund um die Bekanntgabe der Restrukturierungsschritte, merklich erhöht. Ein Anstieg des Volumens während einer Bodenbildungsphase wird von Analysten oft als positives Zeichen gewertet: Es deutet darauf hin, dass informierte Investoren beginnen, Positionen in Erwartung einer zukünftigen Neubewertung aufzubauen. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen mag im Vergleich zu Blue-Chip-Titeln gering erscheinen, es gewährleistet jedoch eine ausreichende Liquidität für private und institutionelle Anleger in der Schweiz.

Der Streubesitz (Freefloat) von rund 37 % sorgt für ein dynamisches Umfeld, in dem positive Nachrichten schnell zu einer Neubewertung führen können. Die Präsenz starker, langfristig orientierter Ankeraktionäre (Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-AG und Raiffeisen Agrar Invest) bietet gleichzeitig eine stabilisierende Komponente und signalisiert Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens.

Katalysatoren und positive Aussichten

Die BayWa-Aktie steht vor einer Reihe potenzieller Katalysatoren, die den Kurs in den kommenden Monaten antreiben könnten.

• Erfolgreiche Kapitalerhöhung: Die bis Herbst 2025 geplante Kapitalerhöhung wird der entscheidende Beweis für das wiederhergestellte Vertrauen des Kapitalmarktes sein. Ein erfolgreicher Abschluss wird die Bilanz sanieren und die Aktie für eine breitere Anlegerschaft wieder attraktiv machen.
• Operative Fortschritte: Die Quartalsberichte für das zweite und dritte Quartal 2025 werden mit Spannung erwartet. Jedes Anzeichen einer Stabilisierung der Umsätze und einer Verbesserung der Margen durch die eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen wird vom Markt positiv aufgenommen werden.
• Strategische Neuausrichtung: Die Vorstellung der detaillierten Zukunftsstrategie durch das neue Management wird für Klarheit über die Wachstumspläne in den Kernsegmenten sorgen und das langfristige Potenzial des Unternehmens aufzeigen.
• ESG-Fokus: BayWa ist in den Sektoren Landwirtschaft und erneuerbare Energien tätig, die im Zentrum der globalen ESG-Megatrends (Environmental, Social, Governance) stehen. Eine erfolgreiche Neupositionierung der BayWa r.e. wird das Unternehmen wieder als führenden Akteur im Bereich Nachhaltigkeit etablieren und ESG-fokussierte Investoren anziehen.

Das Umfeld ist günstig für eine positive Neubewertung. Die Risiken der Restrukturierung sind nun grösstenteils bekannt und eingepreist, während das Potenzial der operativen Erholung noch vor uns liegt.

Investitionsstrategien

Die aktuelle Situation bietet Anlegern mit unterschiedlichen Zeithorizonten attraktive Einstiegsmöglichkeiten.

• Langfristige Investoren: Für Anleger, die an die erfolgreiche Transformation und die fundamentalen Stärken von BayWa glauben, stellt das aktuelle Kursniveau eine historische Kaufgelegenheit dar. Sie investieren am Tiefpunkt eines Zyklus und können von der vollen Erholung in den kommenden Jahren profitieren, einschliesslich der potenziellen Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen.
• Mittelfristige Investoren: Anleger mit einem Horizont von 12 bis 24 Monaten können sich vor den erwarteten positiven Nachrichten positionieren. Die erfolgreiche Umsetzung der Kapitalerhöhung und die ersten positiven Quartalsergebnisse dürften die Aktie schrittweise in Richtung des Analystenziels von 12,00 EUR und darüber hinaus führen.
• Kurzfristige Trader: Auch für taktische Anleger bietet die Aktie Chancen. Der Ausbruch über wichtige technische Widerstände oder positive Nachrichten aus dem Unternehmen könnten kurzfristig für starkes Momentum sorgen.

Die ideale Positionierung scheint jetzt zu sein, da die Aktie technisch einen Boden gefunden hat und die fundamentalen Katalysatoren noch nicht vollständig im Kurs reflektiert sind.

Ist es der richtige Zeitpunkt, BayWa zu kaufen?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die BayWa AG die kritischste Phase ihrer Restrukturierung erfolgreich eingeleitet hat. Die Risiken sind bekannt und werden vom neuen Management konsequent adressiert. Demgegenüber steht ein Unternehmen mit einem robusten Kerngeschäft in zukunftsträchtigen Sektoren, gestützt von starken Ankeraktionären und einem klaren Plan zur Wiederherstellung der Profitabilität. Die Kombination aus einer abgeschlossenen Bodenbildung, positiven fundamentalen Katalysatoren und einem erheblichen Bewertungsabschlag gegenüber dem zukünftigen Potenzial macht die Aktie zu einem der interessantesten Turnaround-Kandidaten im deutschen Markt.

Während eine Investition immer mit Risiken verbunden ist, scheint das Chance-Risiko-Verhältnis bei BayWa derzeit aussergewöhnlich attraktiv. Die Aktie könnte sich an der Schwelle zu einer neuen, nachhaltigen Aufwärtsphase befinden.

Für strategisch denkende Investoren, die bereit sind, eine antizyklische Position einzunehmen, stellt die BayWa-Aktie auf dem aktuellen Niveau eine überzeugende Gelegenheit dar, am Wiederaufstieg eines deutschen Traditionsunternehmens zu partizipieren.

Wie kauft man BayWa-Aktien in der Schweiz?

Der Kauf von BayWa-Aktien ist heute dank regulierter Online-Broker einfacher und sicherer als je zuvor. Als Anleger haben Sie grundsätzlich zwei Möglichkeiten: den direkten Kauf der Aktie (Spot-Kauf), um langfristig Eigentümer zu werden, oder den Handel über CFDs (Contracts for Difference), um auf kurzfristige Kursbewegungen zu spekulieren. Jede Methode hat ihre eigenen Merkmale und eignet sich für unterschiedliche Anlagestrategien. Um Ihnen bei der Auswahl des passenden Anbieters zu helfen, finden Sie weiter unten auf dieser Seite einen detaillierten Vergleich der besten Broker.

Der Direktkauf von BayWa-Aktien (Spot-Kauf)

Beim direkten Kauf, auch Spot-Kauf genannt, erwerben Sie physische Anteile am Unternehmen BayWa und werden somit zu einem echten Aktionär. Diese Methode ist ideal für Anleger, die eine langfristige Strategie verfolgen und von potenziellen Kurssteigerungen sowie allfälligen Dividendenzahlungen profitieren möchten. Die Gebühren für diese Art von Transaktion sind in der Regel transparent und bestehen meist aus einer festen Kommission pro Auftrag, die in Schweizer Franken oder Euro berechnet wird.

Gewinnszenario

Ein konkretes Beispiel:
Angenommen, der Kurs der BayWa-Aktie liegt bei 8,88 EUR. Mit einem Einsatz von 1'000 CHF könnten Sie, abzüglich einer Brokergebühr von rund 5 CHF, ungefähr 117 Aktien erwerben.

Steigt der Aktienkurs um 10 %, so hätte Ihr Aktienpaket neu einen Wert von 1'100 CHF.
Ergebnis: Ein Bruttogewinn von +100 CHF, was einer Rendite von +10 % auf Ihre ursprüngliche Investition entspricht.

Der Handel von BayWa-Aktien über CFDs

Der Handel mit CFDs (Differenzkontrakten) ermöglicht es Ihnen, auf die Kursentwicklung der BayWa-Aktie zu spekulieren, ohne die Aktie tatsächlich zu besitzen. Diese Methode eignet sich für kurzfristig orientierte Trader, die von Kursbewegungen in beide Richtungen (steigend oder fallend) profitieren und dabei einen Hebel einsetzen möchten. Die Hauptkosten sind der Spread (die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs) sowie mögliche Übernachtfinanzierungskosten, falls eine Position über Nacht gehalten wird.

Ein konkretes Beispiel

Sie eröffnen eine CFD-Position auf die BayWa-Aktie mit einem Einsatz von 1'000 CHF und einem Hebel von 5:1. Damit bewegen Sie am Markt ein Kapital von 5'000 CHF.

Gewinnszenario: Steigt der Aktienkurs um 8 %, gewinnt Ihre Position um 8 % × 5 = 40 %. Ergebnis: Ein Gewinn von +400 CHF auf Ihren Einsatz von 1'000 CHF (vor Abzug der Gebühren).

Welchen Ansatz sollten Sie wählen?

Bevor Sie investieren, ist es entscheidend, die Angebote, Gebühren und Konditionen der verschiedenen Online-Broker sorgfältig zu vergleichen. Die Wahl zwischen dem direkten Aktienkauf und dem CFD-Handel hängt letztlich von Ihren persönlichen Anlagezielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Anlagehorizont ab. Während der Direktkauf eher für langfristige Investoren geeignet ist, richtet sich der CFD-Handel an Trader, die aktiv auf kurzfristige Marktchancen setzen möchten.

Unsere 7 Tipps zum Kauf von BayWa-Aktien

Die neuesten Nachrichten über BayWa

Der Sanierungsplan der BayWa wurde gerichtlich erfolgreich bestätigt und schafft rechtliche Sicherheit. Diese im Juni 2025 erfolgte Bestätigung des Restrukturierungsplans nach dem deutschen StaRUG-Verfahren ist ein entscheidender Meilenstein. Sie bietet dem Unternehmen und seinen Investoren eine klare und rechtlich abgesicherte Grundlage für die kommenden Sanierungsschritte und stärkt das Vertrauen in die strategische Neuausrichtung des Konzerns.

Eine geplante Kapitalerhöhung soll die Eigenkapitalbasis des Unternehmens entscheidend stärken. Für den Herbst 2025 ist eine Kapitalerhöhung von über 200 Millionen Euro vorgesehen. Dieser Schritt ist zentral für die finanzielle Stabilisierung der BayWa, da er das durch Verluste geschwächte Eigenkapital wieder aufbaut und die hohe Verschuldung reduziert, was die Bilanzqualität nachhaltig verbessert.

Erfolgreiche Veräusserungen von Unternehmensteilen sichern wichtige Liquidität für die Restrukturierung. Durch den kürzlich abgeschlossenen Verkauf von Anteilen an der RWA (Raiffeisen Ware Austria) und der Tochtergesellschaft Cefetra flossen dem Unternehmen signifikante Barmittel zu. Diese Transaktionen sind ein klares Zeichen für die konsequente Umsetzung der Sanierungsstrategie und die Fokussierung auf das Kerngeschäft.

Ein neues Führungsteam treibt seit März die strategische Neuausrichtung konsequent voran. Unter der Leitung des neuen CEO Dr. Frank Hiller und des CFO Prof. Dr. Matthias J. Rapp wird der eingeleitete Restrukturierungsprozess umgesetzt. Für Analysten signalisiert diese neue personelle Aufstellung einen klaren Bruch mit der Vergangenheit und eine fokussierte Herangehensweise zur Wiederherstellung der Profitabilität.

Das Unternehmen fokussiert sich klar auf sein Kerngeschäft und steigert die Effizienz. Im Rahmen der Neuausrichtung konzentriert sich BayWa wieder auf seine traditionellen Stärken in den Bereichen Landwirtschaft, Energie und Bau. Gleichzeitig werden durch ein umfassendes Kostensenkungsprogramm, inklusive Standortschliessungen, die operativen Strukturen gestrafft, um die jährliche Kostenbasis signifikant zu senken und die Rentabilität zu steigern.

FAQ

P. Laurore

Finanzexpertin

Als Mitbegründerin von HelloSafe und Inhaberin eines Master-Abschlusses in Finanzwesen verfügt Pauline über ein anerkanntes Fachwissen im Bereich der persönlichen Finanzen, das sie nutzt, um den Benutzern zu helfen, ihre finanziellen Entscheidungen besser zu verstehen und zu optimieren. Bei HelloSafe spielt Pauline eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung klarer, lehrreicher Inhalte über Sparen, Investitionen und persönliche Finanzen. Pauline hat eine Leidenschaft für die finanzielle Bildung und ist bestrebt, mit jedem von ihr betreuten Inhalt zuverlässige, transparente und unvoreingenommene Informationen für ein unabhängiges und informiertes Finanzmanagement zu liefern. Zu diesem Zweck hat sie über 100 Handelsplattformen getestet, um Internetnutzern zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.