[Finances] Les volumes levés via le crowdlending ont été multipliés par 63 en 7 ans
En Suisse, le crowdlending connaît un essor fulgurant : en 2022, 497 millions de francs ont été levés via ce mode de financement. En nous appuyant sur les données exclusives de Crowd4Cash et du Crowdfunding Monitoring Schweiz (2023), nous faisons ici le point sur ce marché prometteur.
- Les montants levés en crowdlending en Suisse ont atteint un pic en 2021 : 607 millions de francs.
- Au niveau local, "seuls" 18 % des demandes de financement en crowdlending concernaient la Suisse romande entre 2019 et 2022.
- Le secteur immobilier représente 56,8 % des fonds levés en crowdlending en Suisse.
- Hors-immobilier, 21,2% des projets financés en crowdlending ont pour objet l'achat d'un véhicule.
Les montants levés en crowdlending ont été multipliés par 63 depuis 2015
Le crowdlending est un mode de financement encore très récent. De fait, ce n'est qu'à partir de 2015 que des montants significatifs ont commencé à être levés par ce biais. On observe ainsi des tendances ascendantes en matière de crowdlending en Suisse :
- Le crowdlending a véritablement pris son envol à partir de 2015, année où les volumes levés via ce mode de financement ont été multipliés par 7 par rapport à 2014, correspondant à 55,1 millions de francs.
- Suite à la crise sanitaire, ce montant global a atteint un niveau record en en passant de 448 millions de francs en 2020 à 607 millions en 2021, soit une hausse record de 35,5 %.
- Cependant, 2022 fut une année plus contrastée : contrairement aux prévisions, les volumes levés via le crowdlending ont baissé de 18 % par rapport à 2021 pour s'établir à 497,5 millions de francs ; phénomène encore jamais observé en 7 ans.
Source : Crowdfunding Monitor Schweiz (2023)
M. Roger Bossard, responsable Innovations de produits et projets chez Crowd4Cash:
"Nous continuons à observer une très forte demande de crédits via le crowdlending en Suisse, qui devrait se poursuivre pour 2023 notamment pour les prêts aux PME. À partir de 2024, nous nous attendons de nouveau à une croissance à deux chiffres, car la pénétration du crowdlending sur le marché du crédit est encore extrêmement faible (pour les crédits particuliers, la part de marché du crowdlending est de 1,6 %, et elle est encore plus faible pour les crédits aux PME)."
"En outre, nous constatons un certain intérêt de la part des investisseurs institutionnels qui, nous l'espérons, entreront bientôt sur le marché du crédit et stimuleront ainsi le volume. Nous sommes convaincus qu'à l'avenir, le crowdlending sera encore plus présent notamment grâce à des modèles innovants."
Bon à savoir
Qu'est-ce que le crowdlending ?
Le concept du crowdlending permet à des intermédiaires (hors banques) de prêter de l’argent à des entreprises ou à des particuliers contre des intérêts. Cette modalité est encore peu développée en Suisse par rapport aux autres pays du monde comme aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.
Le secteur immobilier représente 56,8 % des fonds levés en crowdlending en Suisse en 2022
Si le crowdlending s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux investisseurs particuliers, il n'est pas systématiquement employé aux mêmes fins comme le montre le graphique ci-dessous :
- Le domaine de l'immobilier représente le segment de marché le plus important en crowdlending, avec des montants levés qui ont connu une croissance exponentielle jusqu'en 2021, atteignant les 418 millions de francs. Cependant, les montants levés en crowdlending pour financer des projets immobiliers ont chuté de 32 % en 2022.
- En seconde place, les crédits entreprise constituent 28,5 % des financements levés en crowdlending en 2022 (soit 141,9 millions de francs), leur plus haut niveau depuis 2020 (+ 48 %).
- Enfin, les financements en crowdlending pour des particuliers sont le 3e segment et représentent 72,9 millions de francs (soit - 7,3 % par rapport à 2021) levés en 2022.
Source : Crowdfunding Monitor Schweiz (2023)
Hors-immobilier, 21,2% des projets financés en crowdlending ont pour objet l'achat d'un véhicule
Si l'on met de côté les projets immobiliers, quels sont les types de projet qui donnent lieu à des financements via le crowdlending en Suisse ? Pour l'année 2022, on observe que :
- Un cinquième des demandes de crowdlending hors-immobilier (21,2 %) concernait l'achat d'un véhicule
- Viennent ensuite des financements levés pour un motif professionnel - soit le financement de biens et meubles (15 %) ou encore de rééchelonnements de dettes (8,7 %)
- Enfin, le crowdlending permet également aux particuliers de financer une formation (11,8 %), des vacances (1,9 %), un mariage (1 %) ou encore plus rarement une caution de loyer (0,5 %).
*Autres : prise en charge et assistance d'une personne, financement d'opérations de chirurgie esthétique, réparations de voitures, etc.
*Indépendance : revenu d'appoint pour que le client puisse se mettre à son compte
*Prêt relais : financement à court terme et de faible montant qui doit être remboursé dans un délai de trois mois maximum
Source : Crowd4Cash
Bon à savoir
Les motifs d'utilisation présentés dans le graphique ci-dessus se rapportent aux crédits entreprise et consommation enregistrés par Crowd4Cash. Le secteur de l'immobilier n'est pas représenté par les chiffres, car il ne constitue pas un groupe de clients spécifiquement séparé chez Crowd4Cash. Un financement immobilier peut être classé aussi bien dans les crédits aux entreprises que dans les crédits à la consommation.
Seuls 18 % des demandes de prêt en crowdlending sont faites en Suisse romande
Bien que le crowdlending représente une vraie opportunité de financement pour les entreprises et les particuliers en Suisse, il ne connaît pas le même succès dans tous les cantons. En effet, il apparaît que :
- Le canton le plus porteur pour le crowdlending en Suisse est celui de Zurich, qui a totalisé à lui-seul 1 141 demandes de crédit entre 2019 et 2022.
- Les autres grands cantons urbains comme Berne (433 crédits), Argovie (397), Saint-Gall (251) et Lucerne (160) comptabilisent eux-aussi un nombre important de demandes de financement via le crowdlending.
- Pour sa part, la Suisse romande regroupe "seulement" 18 % de ces demandes sur la période 2019-2022, réparties principalement entre les cantons de Berne, Vaud (42 demandes), Genève (40), Fribourg (35) et le Valais (32).
Source : Crowd4Cash
+ 12 % : Bond du taux d'intérêt des crédits en crowdlending en 3 ans
Comme tout crédit, le crowdlending comporte un taux d'intérêt qui varie d'année en année. En nous penchant sur l'évolution du taux d'intérêt moyen appliqué à ce type de crédit au fil des ans, on note que :
- Entre 2017 et 2019, le taux d'intérêt moyen des financement en crowdlending a largement diminué, passant de 7,18 % à 6,26 % - soit une baisse de 14,7 %.
- Cependant, les taux d'intérêt sont repartis à la hausse à partir de 2020, pour s'établir à 7,01 % en 2022.
Source : Crowd4Cash
Bon à savoir
Pourquoi le taux d'intérêt varie-t-il ?
Le montant des intérêts dépend de la solvabilité des emprunteurs et des éventuelles garanties. Il arrive parfois que les taux d'intérêts soient aussi plus bas lorsque l'organisme prêteur dispose d'une garantie, par exemple immobilière.
Il n'est pas possible d'imputer fermement ces variations à un seul facteur, mais nous pouvons penser qu'elles sont fortement conditionnées par ces deux paramètres.
Méthodologie
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Dans cette étude, nous avons voulu analyser le marché du crowdlending dans les différents cantons et en Suisse en général, entre 2019 et 2022. Pour cela, nous nous sommes basés sur des chiffres du Crowdfunding Monitoring Schweiz (2022) de la Haute école de Lucerne, ainsi que sur des données exclusives fournies par Crowd4Cash, une entreprise de technologie financière à l'origine d'une des principales plateformes de crowdlending en Suisse et active sur le marché suisse depuis plus de six ans. Grâce à de nombreux nouveaux développements comme la solution de boutique en ligne CrowdPay ou la solution de paiement échelonné pour les boutiques Crowd4Cash Easy, Crowd4Cash est la plateforme la plus innovante du marché suisse du crowdlending. L'entreprise soutient déjà plus de 130 partenaires dans leur offre de financement à tempérament et continue de connaître une croissance supérieure à la moyenne. Enfin, les données présentées dans cette étude se basent sur les crédits demandés via la plateforme Crowd4Cash, et incluent les prêts accordés aux PME et aux particuliers.
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