[Finanzen] Das durch Crowdlending finanzierte Volumen ist um den Faktor 63 gestiegen
In der Schweiz erlebt das Crowdlending einen rasanten Aufschwung: Im Jahr 2022 wurden 497 Millionen Franken über diese Finanzierungsform aufgebracht. Basierend auf exklusiven Daten von Crowd4Cash und dem Crowdfunding Monitoring Schweiz (2023) geben wir hier einen Überblick über diesen vielversprechenden Markt.
- Die durch Crowdlending in der Schweiz aufgenommenen Beträge erreichten 2021 ihren Höhepunkt: 607 Millionen Franken.
- Auf den Real Estate Bereich entfallen 56,8 % der in der Schweiz durch Crowdlending beschafften Mittel.
- Ausserhalb des Real Estate Bereichs geht es bei 21,2 % der durch Crowdlending finanzierten Projekte um den Kauf eines Fahrzeugs.
- Die Zinssätze für Crowdlending-Kredite sind in 3 Jahren um 12 % gestiegen.
Seit 2015 sind die Crowdlending Finanzierungen um das 63-fache gestiegen
Crowdlending ist eine noch sehr junge Finanzierungsmethode. Tatsächlich wurden erst ab 2015 nennenswerte Beträge auf diesem Weg aufgebracht. In der Schweiz sind somit aufsteigende Trends im Bereich Crowdlending zu beobachten:
- Das Crowdlending nahm ab 2015 richtig Fahrt auf. In diesem Jahr stieg das über diese Finanzierungsform aufgenommene Volumen im Vergleich zu 2014 um das Siebenfache und entsprach 55,1 Millionen Franken.
- Infolge der Pandemie erreichte dieser Gesamtbetrag ein Rekordniveau, indem er von 448 Millionen Franken im Jahr 2020 auf 607 Millionen Franken im Jahr 2021 stieg, was einem Rekordanstieg von 35,5 % entspricht.
- Entgegen den Erwartungen sank das durch Crowdlending aufgebrachte Volumen im Vergleich zu 2021 um 18 % auf 497,5 Mio. Franken. Ein Phänomen, das in den letzten 7 Jahren noch nie beobachtet wurde.
Quelle: Crowdfunding Monitor Schweiz (2023)
Roger Bossard, Ansprechperson für Produktinnovationen und Projekte bei Crowd4Cash:
"Wir beobachten weiterhin eine sehr starke Nachfrage nach Crowdlending-Krediten in der Schweiz, die sich auch 2023 fortsetzen dürfte, insbesondere bei Krediten für KMU. Ab 2024 erwarten wir wieder ein zweistelliges Wachstum, da die Durchdringung des Kreditmarktes mit Crowdlending noch extrem gering ist (bei Privatkrediten liegt der Marktanteil von Crowdlending bei 1,6 %, bei KMU-Krediten ist er noch geringer)."
"Darüber hinaus sehen wir ein gewisses Interesse seitens institutioneller Investoren, die hoffentlich bald in den Kreditmarkt eintreten und damit das Volumen ankurbeln werden. Wir sind überzeugt, dass Crowdlending in Zukunft vor allem dank innovativer Modelle noch stärker vertreten sein wird."
Gut zu wissen
Was ist das Crowdlending?
Das Konzept des Crowdlending ermöglicht es Vermittlern (ausserhalb der Banken), Unternehmen oder Privatpersonen gegen Zinsen Geld zu leihen. Diese Modalität ist in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern der Welt wie den USA oder Grossbritannien noch wenig entwickelt.
Im Jahr 2022 stellt das Real Estate Crowdlending 56,8 % der durch Crowdlending aufgebrachten Gelder in der Schweiz dar
Crowdlending richtet sich zwar sowohl an professionelle als auch an private Anleger, wird aber nicht immer für denselben Zweck eingesetzt, wie die folgende Grafik zeigt:
- Der Real Estate Bereich stellt das grösste Marktsegment im Crowdlending dar, wobei die aufgebrachten Beträge bis 2021 exponentiell auf 418 Millionen Franken anstiegen. Allerdings sind die Beträge, die durch Crowdlending zur Finanzierung von Immobilienprojekten aufgebracht wurden, bis 2022 um 32 % gesunken.
- An zweiter Stelle stehen Unternehmenskredite, die 28,5 % der im Jahr 2022 durch Crowdlending aufgenommenen Mittel ausmachen (beziehungsweise 141,9 Millionen Franken) und damit den höchsten Stand seit 2020 (+48 %) erreichen.
- Crowdlending-Finanzierungen für Privatpersonen schliesslich sind das dritte Segment und machen 72,9 Millionen Franken (beziehungsweise - 7,3 % gegenüber 2021) aus, die 2022 aufgebracht werden.
Quelle: Crowdfunding Monitor Schweiz (2023)
Ausser dem Real Estate Crowdlending haben 21,2 % der durch Crowdlending finanzierten Projekte den Kauf eines Fahrzeugs zum Ziel
Wenn man von Immobilienprojekten absieht, welche Arten von Projekten führen in der Schweiz zu Finanzierungen über Crowdlending? Für das Jahr 2022 ist zu beobachten, dass:
- Ein Fünftel der Crowdlending-Anträge ausserhalb des Real Estate Bereichs (21,2 %) betraf den Kauf eines Fahrzeugs.
- Es folgten Finanzierungen, die aus beruflichen Gründen aufgenommen wurden - also die Finanzierung von Konsumgüter und Möbeln (15 %) oder auch Umschuldungen (8,7 %).
- Schliesslich können Privatpersonen mit Crowdlending auch eine Ausbildung (11,8 %), Ferien (1,9 %), eine Hochzeit (1 %) oder seltener eine Mietkaution (0,5 %) finanzieren.
*Anderes: Unterstützung einer anderen Person, Schönheitseingriffe, Autoreparaturen usw.
*Selbständigkeit: Der/Die Kunde/Kundin möchte etwas kaufen um sich selbstständig zu machen. Das kann auch ein Nebeneinkommen sein.
*Finanzielle Überbrückung: eine kurzfristige und recht kleine Finanzierung, die in bis zu drei Monaten zurückzahlen muss.
Quelle: Crowd4Cash
Gut zu wissen
Die in der obigen Grafik dargestellten Verwendungszwecke beziehen sich auf die bei Crowd4Cash registrierten Unternehmens- (Business) und Konsumkredite (Consumer). Der Real Estate Bereich wird durch die Zahlen nicht repräsentiert, da dies keine spezielle separierte Kundengruppe bei Crowd4Cash darstellt. Eine Immobilienfinanzierung kann sowohl unter Unternehmens- und Konsumkrediten subsumiert werden.
Zürich, Bern und Aargau: die 3 Kantone mit den meisten Crowdlending-Anträgen
Obwohl Crowdlending eine echte Finanzierungsmöglichkeit für Unternehmen und Privatpersonen in der Schweiz darstellt, ist es nicht in allen Kantonen gleich erfolgreich. Tatsächlich zeigt sich, dass:
- Der Kanton mit dem grössten Wachstum für Crowdlending in der Schweiz ist Zürich, wo zwischen 2019 und 2022 allein 1 141 Kreditanträge gestellt wurden.
- Auch die anderen grossen Stadtkantone wie Bern (433 Kredite), Aargau (397), St. Gallen (251) und Luzern (160) verzeichnen eine hohe Anzahl an Finanzierungsanfragen über Crowdlending.
Quelle: Crowd4Cash
+ 12 %: Ein Rekordanstieg der Zinssätze für Crowdlending-Kredite in 3 Jahren
Wie jeder Kredit hat auch das Crowdlending einen Zinssatz, der von Jahr zu Jahr variiert. Wenn wir uns anschauen, wie sich der durchschnittliche Zinssatz für diese Art von Kredit im Laufe der Jahre verändert hat, stellen wir fest, dass:
- Zwischen 2017 und 2019 ist der durchschnittliche Zinssatz für Crowdlending-Finanzierungen weitgehend gesunken, von 7,18 % auf 6,26 % - ein Rückgang um 14,7 %.
- Ab 2020 stiegen die Zinssätze jedoch wieder an und lagen 2022 bei 7,01 %.
Quelle: Crowd4Cash
Gut zu wissen
Warum schwankt der Zinssatz?
Die Höhe der Zinsen hängt von der Bonität des Kreditnehmers und von eventuellen Sicherheiten ab. Manchmal sind die Zinssätze auch niedriger, wenn der Kreditgeber über eine Sicherheit, zum Beispiel eine Immobilie, verfügt.
Es ist nicht möglich, diese Schwankungen fest auf einen einzigen Faktor zurückzuführen, aber wir können davon ausgehen, dass sie stark von diesen beiden Parametern abhängen.
Methodologie
Zusätzlich zu seiner fachkundigen redaktionellen Linie rund um Versicherungen und Finanzprodukte bietet HelloSafe breitere Themen im Zusammenhang mit dem globalen Verbrauch in der Schweiz und weltweit an. Sein Ziel ist es, bestimmte komplexe Themen für die Schweizer Verbraucher zu entschlüsseln und jedem die neuesten Informationen zur Verfügung zu stellen.
In dieser Studie wollten wir den Crowdlending-Markt in den verschiedenen Kantonen und in der Schweiz im Allgemeinen zwischen 2019 und 2022 analysieren. Dazu haben wir uns auf Zahlen aus dem Crowdfunding Monitoring Schweiz (2022) der Hochschule Luzern sowie auf exklusive Daten von Crowd4Cash gestützt, einem Finanztechnologieunternehmen, das hinter einer der führenden Crowdlending-Plattformen in der Schweiz steht und seit über sechs Jahren auf dem Schweizer Markt aktiv ist. Dank zahlreicher Neuentwicklungen wie der Online-Shop-Lösung CrowdPay oder der Ratenzahlungslösung für Shops Crowd4Cash Easy ist Crowd4Cash die innovativste Plattform auf dem Schweizer Crowdlending-Markt. Das Unternehmen unterstützt bereits über 130 Partner bei ihrem Ratenfinanzierungsangebot und verzeichnet weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstum. Schliesslich basieren die in dieser Studie präsentierten Daten auf Krediten, die über die Crowd4Cash-Plattform beantragt wurden, und umfassen sowohl Kredite an KMU als auch an Privatpersonen.
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